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Jiwoo é um jovem de bom coração que aproveita os reflexos rápidos de um gato para tornar secretamente o mundo um lugar melhor - uma criança salva ou um animal adotivo de cada vez. Kayden é um agente secreto em fuga, que se vê preso no corpo de um ... hum ... decididamente gordo e fofo gato. Juntos, armados com os super poderes de Jiwoo e as super-esperanças de Kayden, eles lutam contra as forças que deixariam o mal governar este mundo. Ou seja, se eles puderem ficar juntos o tempo suficiente para fazer o trabalho.